形成顧客需求文件——服務(wù)提要

　　一個(gè)監理單位一旦作出開(kāi)展某一專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域設備工程監理服務(wù)決定后，就應把市場(chǎng)調研的結果和監理單位（供方）可以承擔的義務(wù)形成文件——服務(wù)提要。這是一份勾畫(huà)設備工程監理單位決定開(kāi)發(fā)某一類(lèi)專(zhuān)業(yè)監理服務(wù)大致內容的質(zhì)量文件，是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)第一個(gè)過(guò)程的輸出并作為設備程監理服務(wù)設計過(guò)程的輸人或基礎。

　　服務(wù)提要不是針對具體的特定的監理項目，與習慣上定義的監理大綱不同。監理大綱是指在已獲得設備工程監理單位資格的條件下，在爭取獲得某一特定項目監理業(yè)務(wù)時(shí)所撰寫(xiě)的一個(gè)響應委托方要求的具體項目監理服務(wù)方案，是與特定顧客溝通或投標文件中的一部分。

　　根據中國設備監理協(xié)會(huì )在《設備工程監理單位資格基本要求》（S111：2003）中的規定：

　　設備工程監理單位應對每一類(lèi)計劃要開(kāi)展的設備工程監理業(yè)務(wù)進(jìn)行設計和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。應制定設備工程監理服務(wù)的設計和開(kāi)發(fā)輸入文件，文件至少應包括明確項目業(yè)主需求和說(shuō)明設備工程監理單位滿(mǎn)足這些需求的能力的內容。

　　這里提出的對設計和開(kāi)發(fā)活動(dòng)輸入文件的要求，就是“服務(wù)提要”的要求。主要內容包括：

　�。�1）識別并明確計劃要開(kāi)展的每類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內顧客的需求，包括現實(shí)的和潛在的需求。

　　根據市場(chǎng)調研的結果和本單位的經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)歷、經(jīng)驗和資源狀況，對計劃開(kāi)展的每一類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內的設備工程項目特點(diǎn)、監理服務(wù)的范圍、內容（可能要承擔的義務(wù)）作詳細描述，應包括每一類(lèi)設備工程項目的設計、制造、安裝、調試等主要過(guò)程或階段的項目特點(diǎn)、監理要點(diǎn)、監理方法等描述。

　�。�2）闡明監理單位滿(mǎn)足顧客群需求的能力。

　　能力應包括管理能力（如質(zhì)量體系、各項制度等）；業(yè)績(jì)信息（已從事過(guò)的監理業(yè)績(jì)或類(lèi)似業(yè)績(jì)）；人力資源（個(gè)人、團隊、技術(shù)支持等）狀況及配置、有關(guān)硬件和軟件等。

　�。�3）監理服務(wù)的依據。

　　包括適用的法律法規及有關(guān)標準、規范和規定等。

　�。�4）其他。

　　設備工程監理服務(wù)招標投標

　　設備工程監理服務(wù)招標投標是一種通過(guò)競爭方式由招標人優(yōu)選監理單位、監理單位獲得監理業(yè)務(wù)的過(guò)程活動(dòng)，是一種市場(chǎng)交易行為，受《中華人民共和國招標投標法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招標投標法》）規范。

　　設備工程監理服務(wù)一般采用公開(kāi)招標和邀請招標兩種方式確定監理單位。由于歷史習慣等原因，有些項目也采用直接委托方式，這是由設備工程監理工作的性質(zhì)和特點(diǎn)所決定的。

　　設備工程監理服務(wù)招標目前尚無(wú)統一規范，大多參照其他項目招標的模式進(jìn)行。但由于標的不同，在實(shí)務(wù)中應考慮監理服務(wù)自身的特點(diǎn)。

　　對招標人來(lái)說(shuō)，一般尤其關(guān)注以下兩點(diǎn)。

　　1.優(yōu)先考慮監理服務(wù)技能

　　監理服務(wù)技能表現在業(yè)績(jì)（體現監理單位的經(jīng)驗和能力）、總監理工程師及監理團隊的配置（體現個(gè)人能力和團隊能力）等多個(gè)方面。

　　2.關(guān)注的重點(diǎn)是技術(shù)標

　　因為設備工程監理服務(wù)是彌補項目法人等招標人在技術(shù)、管理、經(jīng)驗和精力等方面的不足所提供的高智能型的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，招標人關(guān)注的

　　是能否使項目按預定計劃實(shí)施并使質(zhì)量、安全、進(jìn)度等主要目標要素受控，

　　因此，體現監理人員的配置、監理要點(diǎn)的識別、監理措施和方法等的技術(shù)標成為招標人評審的重點(diǎn)。相對于采購設備、采購承包單位來(lái)說(shuō)，設備工程監理服務(wù)的商務(wù)標（報價(jià)）居于次要地位。實(shí)務(wù)中，一般技術(shù)標比例占75%以上，有的高達80%—85%.